A Petrobras anunciou a captação de US$ 2 bilhões, aproximadamente R$ 10,8 bilhões, através da venda de títulos no mercado internacional. Essa operação representa um importante reforço de caixa para a empresa.
Conforme comunicado aos investidores, a oferta de títulos, conhecida como Global Notes, foi dividida em duas operações de US$ 1 bilhão cada.
A venda de títulos funciona como uma forma de financiamento. Os investidores compram os papéis e, em troca, a Petrobras se compromete a devolver o valor em um período determinado, pagando juros até lá.
Detalhes das Ofertas
A operação foi realizada pela subsidiária Petrobras Global Finance B.V., com a conclusão anunciada na quarta-feira (10). A primeira oferta tem vencimento em 2030, com juros anuais de 5,125%, pagos em março e setembro. A segunda oferta vence em 2036, com juros de 6,25% ao ano, pagos semestralmente em janeiro e julho.
Alta Demanda
A Petrobras destacou que a demanda dos investidores estrangeiros foi 3,4 vezes superior à oferta, com quase 190 ordens de investidores de diversas regiões, incluindo América do Norte, Europa, Ásia e América Latina.
O spread, que é a diferença entre as taxas de juros, em relação aos títulos do Tesouro dos EUA, foi o menor desde 2011 para o título de 2036 e o menor desde 2001 para o de 2030. Isso indica uma menor percepção de risco por parte dos investidores em relação aos papéis da Petrobras, o que reduz o custo de captação para a empresa.
Os recursos obtidos serão utilizados para "fins corporativos gerais".
Avaliação Positiva
Daniel Cobucci, analista de investimentos do Banco do Brasil, considera a venda de títulos um "movimento positivo" para a Petrobras, que está conseguindo alongar prazos e reduzir custos de captação. Ele destaca que os spreads reduzidos refletem uma avaliação positiva da capacidade da empresa de manter baixos custos de extração e forte geração de caixa operacional, mesmo com a perspectiva de queda nos preços do petróleo.
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Com informações da Agência Brasil